El Form hace el levantamiento con las preguntas que haría un socio y construye una propuesta base escrita acorde a tu metodología, lista para revisar, ajustar y enviar al cliente.
Un cliente rara vez llega con el alcance definido: llega con un problema. El Form lo conversa hasta delimitarlo, y de ahí sale una propuesta que se parece a las tuyas.
Levantamiento de proyecto
Cuéntanos qué necesitas resolver
¿Qué quieres resolver y con qué plazo trabajas?
Crecimos rápido y el área de operaciones no da abasto con los procesos actuales . Necesitamos un diagnóstico y un plan, y presentarlo al directorio en marzo . Ya tenemos levantada la estructura del área.
Lo que queda estructurado
Análisis del encargo
Llegan por una referencia, una charla o una licitación privada con fecha puesta.
Foto ambiental de tono medio-oscuro, en vertical — Cuando alguien te recomienda. Llena la tarjeta entera y lleva el texto encima, en el tercio inferior.
Le compartes un link y cuenta su caso a fondo, con calma. Tú ocupas esa primera hora de agenda cuando ya sabes de qué se trata.
Foto ambiental de tono medio-oscuro, en vertical — Después de una charla. Llena la tarjeta entera y lleva el texto encima, en el tercio inferior.
El interés que se armó en la sala no se pierde en una tarjeta que nadie sigue: queda como un encargo escrito, con su objetivo y su plazo.
Foto ambiental de tono medio-oscuro, en vertical — En una licitación privada. Llena la tarjeta entera y lleva el texto encima, en el tercio inferior.
Las bases y los antecedentes entran completos y quedan descritos igual que el resto, así que se pueden comparar con lo demás que tienes sobre la mesa.
Foto ambiental de tono medio-oscuro, en vertical — Con un cliente que vuelve. Llena la tarjeta entera y lleva el texto encima, en el tercio inferior.
El proyecto nuevo parte de lo que ya sabes de esa organización. Nadie repite el levantamiento que hicieron el año pasado.
El levantamiento que hoy se lleva dos sesiones llega hecho, y por escrito, antes de la primera.
Ilustración de "Pregunta como preguntaría un socio" para consultoría.
Un problema de procesos abre otras preguntas que uno de estrategia, y eso se nota en la segunda respuesta. El Form no lee un cuestionario: escucha.
Ilustración de "La propuesta sale con tu metodología" para consultoría.
No con la de un modelo opinando sobre consultoría. Le das los documentos de la casa y esa es la estructura con la que arma el borrador.
Ilustración de "Los encargos se pueden comparar" para consultoría.
Objetivo, alcance y plazo escritos igual en todos. Decidir qué se toma y qué no deja de discutirse a punta de impresiones.
Ilustración de "Lo que sabes de un cliente se queda" para consultoría.
Aunque el proyecto siguiente lo tome otro equipo. La firma deja de depender de que la persona correcta esté libre esa semana.
No. Prepara un borrador con tu estructura y lo que el cliente contó, y tu equipo lo revisa y lo ajusta antes de compartirlo. Nada sale sin que alguien lo apruebe.
Le das tus documentos y tus criterios en la Knowledge Base del Workspace, y eso es lo que alimenta las propuestas. No sale de un modelo genérico opinando sobre consultoría.
Es al revés de lo que suena: el Form se lleva el interrogatorio inicial para que la primera reunión con el socio sea una conversación sobre el problema, no un levantamiento de datos.
No. Foreby llega hasta el encargo estructurado y la propuesta preliminar; firmar y cobrar siguen fuera. Es un límite de hoy.
Es tuya: nosotros la procesamos por encargo tuyo, y tú decides qué se pide, qué se guarda y por cuánto tiempo. El detalle está en nuestra política de privacidad.
Sí, y suele notarse más: donde no hay un equipo dedicado a preparar propuestas, es justamente ese trabajo el que se acumula.
Todo el trabajo que rodea la captación de un cliente, en un solo lugar: Formularios que conversan, leen documentos, califican, y hacen seguimiento por sí solos.
Setup en días, no meses — con pilotos controlados.
